Фото: АР
Заемные деньги пойдут на замещение пятилетнего выпуска евробондов на сумму $477,9 млн - источники
Государственный Укрэксимбанк, проводящий встречи с инвесторами, дал ориентир доходности запланированного выпуска привязанных к гривне евробондов на уровне 11,0-11,25% годовых, сообщило подразделение Reuters IFR со ссылкой на организаторов.
Credit Suisse, Citi и Deutsche Bank выступают организаторами встреч, начавшихся 25 января. Источники на рынке говорят, что заемные деньги пойдут на замещение пятилетнего выпуска евробондов на сумму $477,9 млн с купоном 7,65% годовых, погашение которого наступает в сентябре этого года.
Ранее в этом месяце Укрэксимбанк сообщил на Швейцарской фондовой бирже, что не сможет 9 февраля выполнить обязательство о досрочном выкупе десятилетних нот на $125 млн с купоном 8,4% годовых, предусмотренное условиями их выпуска в 2006 году.
В сообщении говорится, что выполнению обязательства препятствует запрет Национального банка на досрочное погашение субординированных займов, поскольку НБУ считает, что банковская система страны еще не достаточно восстановилась после финансового кризиса.
Кредитные ноты были выпущены Credit Suisse International для финансирования субординированного кредита Укрэксимбанку.