Фото: Reuters
Выпуск облигаций Ощадбанка ожидается размером около $500 млн и 5-летним сроком погашения
Международное рейтинговое агентство Moody's присвоило долгосрочный рейтинг долга B2 в иностранной валюте планируемому выпуску еврооблигаций Ощадбанка со стабильным прогнозом.
Как говорится в сообщении агентства в понедельник, выпуск ожидается размером около $500 млн и 5-летним сроком погашения. Эмитентом еврооблигаций выступит специально созданная британская компания (SPV) SSB No.1 Plc.
Рейтинги Moody's группы B рассматриваются как спекулятивные и подверженные высокому кредитному риску.
Государственный Ощадный банк Украины планирует в ближайшее время осуществить выпуск евробондов и выбрал организаторами займа Credit Suisse и Morgan Stanley. Ощадбанк хочет разместить облигации на сумму не менее $500 млн. Роад-шоу начнется 15 февраля.
Как сообщалось, Ощадный банк погасил облигации серии А. Владельцы облигаций получили купонный доход по облигациям серии А из расчета 16% годовых, что составляет 39,89 гривны на одну облигацию и номинальную стоимость в сумме 1 тыс. гривен за одну облигацию.
Напомним, международное рейтинговое агентство Moody`s повысило прогноз рейтинга ОАО Государственный сберегательный банк Украины (Ощадбанк) по долгосрочным депозитам в национальной валюте и его долгового рейтинга с негативного до стабильного.