Фото: АР
Ощадбанк отложил до следующей недели размещение дебютного выпуска евробондов
Государственный Ощадный банк Украины отложил до следующей недели размещение дебютного выпуска евробондов на сумму около $500 млн, которое ожидалось в пятницу, сообщило подразделение Reuters IFR.
В сообщении говорится, что организаторы займа Ощадбанка - Credit Suisse и Morgan Stanley решили не спешить и дать инвесторам дополнительное время для ознакомления с новым выпуском. Ранее на этой неделе IFR сообщил, что Ощадбанк, начавший 15 февраля роуд-шоу, собирается предложить инвесторам ориентир доходности в пятницу, вскоре после выхода на рынок Министерства финансов.
Украина разместила 16 февраля новый выпуск евробондов на сумму $1,5 млрд с погашением в 2021 году под 7,95% годовых. Международное рейтинговое агентство Moody's присвоило запланированному выпуску долгосрочный рейтинг в иностранной валюте B2 со стабильным прогнозом.
Ранее в феврале Moody's повысило до "стабильного" с "негативного" прогноз долгосрочного рейтинга обязательств в национальной валюте Ощадбанка. В 2010 году Ощадбанк сократил чистую прибыль до 460,6 млн грн ($58 млн) с 692,7 млн грн в 2009 году. Его активы на 1 января 2011 года составляют 59,019 млрд грн ($7,4 млрд). В Украине в числе 175 банков работают два государственных учреждения: Ощадбанк, занимающий по размеру активов третье место, и Укрэксимбанк, находящийся на втором месте.
Как сообщалось, государственный Укрэксимбанк размещает трехлетние привязанные к гривне евробонды на сумму $300 млн.
Кроме того, Украина хочет разместить десятилетние евробонды на сумму примерно $1 млрд с доходностью в районе 8%. Организаторами займа выступают JP Morgan, Morgan Stanley и ВТБ Капитал. В сообщении говорится, что организаторы открыли книгу заявок. Согласно госбюджету, в 2011 году правительство может занять на международных рынках около $4,5 млрд.