Фото: АР
Цена размещения составила $32,5 за одну GDR (равна одной акции)
Основатели Mail.ru Group и фонд Tiger Global продали 6,65% акций компании на $450 млн, не дождавшись окончания действия договора об ограничении продажи бумаг, пишет КоммерсантЪ-Украина в статье Mail.ru Group поспешила на биржу.
Подобная спешка могла быть связана с предстоящим IPO другой крупнейшей российской интернет-компании Яндекс, считают эксперты. Акции Mail.ru Group подешевели вчера на LSE почти на 9%, отмечается в статье.
Как следует из опубликованного вчера на LSE сообщения Mail.ru Group, в числе продавцов ее акций менеджеры компании, основатели и фонд Tiger Global, пишет издание. Всего было продано 13,86 млн акций, что составляет 6,65% от общего числа ценных бумаг и равно 0,46% голосов. Цена размещения – $32,5 за одну GDR (равна одной акции), то есть общая сумма сделки составит $450,6 млн. Книга заявок была закрыта вчера. Держатели 60,34% акций (81,14% голосов) – New Media and Technology Investment Алишера Усманова, Ardoe Finance, TCH Amur Limited и Naspers – в сделке не участвовали.
Как пишет КоммерсантЪ-Украина, согласно соглашению с банками-андеррайтерами, ограничивающему продажу акций сотрудниками и основателями компании после IPO, размещение могло состояться только после 9 мая 2011 года, когда закончится действие соглашения. Но стороны отменили его и договорились о том, что сразу после размещения будет подписано аналогичное соглашение сроком на 90 дней.
Источник, близкий к Mail.ru Group, утверждает, что менеджеры компании практически не участвуют в размещении. "Основными продавцами выступают основатели и Tiger Global",– поясняет собеседник газеты. Он уточняет, что сооснователь и гендиректор Mail.ru Group Дмитрий Гришин (1,84% акций) свою долю не продает. Представитель DST Global Леонид Соловьев отказался от комментариев, отметив, что Юрий Мильнер остается акционером Mail.ru Group.
По данным отчетности по МСФО за 2010 год, консолидированная выручка Mail.ru Group составила $275,3 млн, чистая прибыль – $156,3 млн. В ходе IPO в ноябре 2010 года Mail.ru Group продала около 16,8% акций по $27,7 за GDR. Компания разместилась по верхней границе ценового диапазона и была оценена в $5,71 млрд. 17 января стоимость расписок Mail.ru Group достигла максимума: $44 за GDR, однако затем цена неуклонно снижалась. Вчера по состоянию на 18:30 по московскому времени на LSE котировки Mail.ru Group вовсе упали на 8,51% – до $31,88 за одну GDR.
Согласно данным отчетности компании, Юрий Мильнер владеет 6,23 млн акций (2,99% от общего числа), Григорий Фингер – 12 млн акций (5,75%), Tiger Global – 16,27 млн акций (7,8%). Таким образом, их совокупная доля в Mail.ru Group может снизиться с 16,54% до 9,89% (при условии, что менеджеры не участвуют в размещении).
Mail.ru Group владеет одноименным порталом, социальными сетями Одноклассники и Мой мир, системами мгновенного обмена сообщениями Mail.ru@Агент и ICQ, долями в HeadHunter.ru, В контакте и др. 17,7% (15,6% в капитале) голосующих акций принадлежит основателям, менеджменту и сотрудникам, 35% (29,1%) – южноафриканскому Naspers, 45% (25,4%) – New Media and Technology Investment Алишера Усманова, 1,4% (7,8%) – китайской Tencent, остальным – 0,2% (2,2%), в свободном обращении на LSE – 19,9%.