Фото: АР
Книга заявок на IPO Яндекса была открыта 9 мая
IPO Яндекса может пройти с существенной переподпиской, считают управляющие активами и источники в банковских кругах.
Книга заявок на IPO была открыта 9 мая, и компания явно нацелена на привлечение западных инвесторов, отказавшись от роуд-шоу в России.
По словам одного из источников на финансовом рынке, еще накануне было собрано заявок на сумму порядка $1 миллиарда. Исходя из определенного компанией ценового диапазона в $20-22 за акцию, она собирается привлечь от $1,044 миллиарда до $1,148 миллиарда. Однако банки-организаторы пока не уведомляли потенциальных инвесторов об уровне подписки.
Еще два источника сказали, что ожидают переподписку "в разы". "Я думаю, там будет большая переподписка, если в мире не случится ничего страшного", - сказал один из них.
Ситуация на мировых финансовых ранках в течение последней пары недель не кажется устойчивой, фондовые индексы и цены на нефть снижаются. По словам источников, близких к размещению холдинга Вертолеты России, именно ухудшение рыночной конъюнктуры помешало IPO компании, хотя многие потенциальные инвесторы и называли его одним из самых привлекательных в списке весенних размещений. Пока в "весеннее окно" не прошли лишь три российских IPO: Вертолетов России, Евросети и Витал Девелопмент. Остальные смогли собрать с рынка почти $2 миллиарда, а с учетом SPO - почти $3,2 миллиарда.
Хотя определенный Яндексом диапазон не кажется управляющим низким, они отмечают, что спрос на подобные компании очень высок со стороны специализированных фондов. Многие проводят параллели между размещениями Яндекса и Mail.ru. Последнее стало одним из наиболее успешных первичных размещений компании с российскими активами с переподпиской порядка 20 раз. Mail.ru привлекла порядка $1 миллиарда, получив листинг в Лондоне, и в конце апреля ее акционеры получили еще $450 миллионов через публичное размещение буквально за день. Цена акции компании на сегодня - $34,5 значительно выше цены размещения - $27,7. Прайсинг IPO Яндекса с листингом на Nasdaq ожидается 23 мая.
Зарегистрированная в Нидерландах компания Yandex N.V. и другие акционеры Яндекса предложат инвесторам 52,2 миллиона акций класса А. Основатели компании Аркадий Волож и Илья Сегалович продают 4,1 миллиона и 820.000 акций соответственно.
Напомним, что ранее поисковая система Яндекс подала документы в Комиссию по ценным бумагам США для размещения на Nasdaq. При этом поисковик впервые раскрыл структуру собственников
Основными акционерами Яндекса являются фонды под управлением Baring Vostok Capital Partners (23,89% голосующих акций), Roth Advisors Ltd. (6,42%), Международная финансовая корпорация (6,12%), а также основатели компании Аркадий Волож (19,77%) и Илья Сегалович (4,14%).
Также сообщалось, что социальная сеть для профессионалов LinkedIn объявила о параметрах IPO: инвесторам будут предложены 7,84 млн акций по цене $32-35 за штуку. Таким образом, владеющая сетью компания LinkedIn Corp оценила себя в более чем $3 млрд.
Как сообщалось ранее, основатели Mail.ru Group и фонд Tiger Global продали 6,65% акций компании на $450 млн, не дождавшись окончания действия договора об ограничении продажи бумаг.