Фото: АР
Агротон в начале этой недели может разместить трехлетние евробонды с доходностью около 12% годовых - источник
Украинская аграрная группа Агротон в начале этой недели может разместить трехлетние евробонды с доходностью около 12% годовых, сообщил источник в банковских кругах.
Ранее сообщалось, что объем выпуска может составить $100 млн. Агротон 10 мая начал road show дебютного выпуска еврооблигаций. Лид-менеджерами выпуска выступают VTB Capital plc и Dragon Capital (Cyprus) Limited, ко-лид-менеджером - Jaspen Capital Partners.
Эмитентом нот является холдинговая компания группы Agroton Public Limited, котируемая на Варшавской фондовой бирже. Размещение проходит в соответствии с Regulation S. Агротон в 2010 году увеличил чистую прибыль в 3,1 раза - до $15,74 млн, продажи - на 3,6%, до $57,25 млн.
Холдинг Агротон, один из крупнейших сельскохозяйственных производителей Восточной Украины, работает с 1992 года. Компания контролирует элеваторные мощности на 235 тыс. тонн хранения зерна. Холдинг специализируется на выращивании зерновых и масличных культур, производстве и реализации продукции животноводства, производстве хлебобулочных и макаронных изделий, сыров.
Напомним, что международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило планируемому дебютному выпуску еврооблигаций Agroton Public Limited, холдинговой компании украинской аграрной группы Агротон, на $100-125 млн ожидаемый приоритетный необеспеченный рейтинг в иностранной валюте B-(exp) и ожидаемый рейтинг возвратности активов RR4.