Фото: АР
Яндекс повысил диапазон цены акции до $24-25 с $20-22 - источник
Крупнейший российский интернет-поисковик Яндекс повысил диапазон цены акции накануне закрытия книги заявок на IPO с листингом на Nasdaq - до $24-25 с $20-22, сказал источник, близкий к размещению.
Повышение диапазона ожидалось еще в конце прошлой недели в связи с высоким спросом, говорили источники на финансовом рынке, отмечая, что большой объем заявок подан даже выше первоначального диапазона. Первоначально установленный диапазон предполагал возможность привлечения до $1,1 миллиарда.
О намерении провести IPO компания объявила в конце апреля вслед за SPO другой российской интернет-компании Mail.ru на $450 миллионов. За полгода до этого Mail.ru провела одно из самых успешных для компании с российскими активами первичных размещений на сумму порядка $1 миллиарда, но только на бирже Лондона.
На прошлой неделе состоялся дебют на бирже акций социальной сети LinkedIn, которые подскочили вдвое по сравнению с ценой IPO, и капитализация компании составила почти $9 миллиардов, подтверждая большой спрос инвесторов на подобные компании.
Зарегистрированная в Нидерландах компания Yandex N.V. и другие акционеры Яндекса предложат инвесторам 52,2 миллиона акций класса А. Основатели компании Аркадий Волож и Илья Сегалович продают 4,1 миллиона и 820.000 акций соответственно.
Яндекс планирует пустить выручку от IPO на развитие инфраструктуры, включая серверные и дата-центры, а также на поглощения и инвестиции в технологии, специалистов или компании, чей профиль сходен с операциями Яндекса. Организаторы размещения - Deutsche Bank, Morgan Stanley и Goldman Sachs.
Чистая прибыль Яндекса в 2010 году составила $134,3 миллиона, в первом квартале 2011 года - $28,8 миллиона. Выручка компании в минувшем году - $439,7 миллиона при операционных расходах в $270 миллионов, в первом квартале 2011 года - $137 миллионов при расходах в $92,3 миллиона.
Основными акционерами Яндекса являются фонды под управлением Baring Vostok Capital Partners (23,89% голосующих акций), Roth Advisors Ltd. (6,42%), Международная финансовая корпорация (6,12%), а также Волож (19,77%) и Сегалович (4,14%).
IPO Яндекса может стать первым размещением российской компании на Nasdaq с 2006 года, когда на биржу вышла российская CTC Media .
Осенью 2009 года компания передала государственному Сбербанку "золотую акцию" зарегистрированной в Нидерландах материнской Yandex N.V. Ключевым правом ее держателя является право вето на будущие сделки, которые позволят одному лицу или группе лиц приобрести пакет акций Yandex N.V., превышающий 25%.