Фото: АР
При выпуске еврооблигаций Киева заявки были поданы от 97 инвесторов
Киевский городской совет на сессии во вторник одобрил выплату 0,99 млн долларов комиссионных организаторам выпуска еврооблигаций на 300 млн долларов.
За принятие соответствующего решения
проголосовали 82 депутата при минимально необходимом 61. Как сообщил начальник
Главного финансового управления Владимир Репик, распределением комиссионных
будет заниматься лид-менеджер выпуска еврооблигаций банк Credit Suisse.
"Комиссионные лид-менеджера
составляют 990 тыс. долларов. Они покрывают все затраты, которые связаны со
структурой такого выпуска. Это листинг, оплата юристов и другие затраты",
- сказал он.
Репик также отметил, что при выпуске
еврооблигаций заявки были поданы от 97 инвесторов. Облигации выпущены на 5 лет
без досрочного погашения. Первая выплата по евробондам состоится 11 января 2012
года.
Как сообщалось, 30 июня Киевская
городская государственная администрация продала иностранным инвесторам свои
еврооблигации на 300 млн долларов. Менеджерами выпуска бумаг являются банки:
Credit Suisse, ВТБ, Deutsche Bank и Внешэкномбанк.
На сессии 25 мая депутаты Киевсовета
одобрили выпуск Киевгорадминистрацией еврооблигаций на 300 млн долларов, а на
сессии 23 июня - увеличение годовой процентной ставки планируемого выпуска
еврооблигаций с 7,8% до 8-9,6%.
Международное рейтинговое агентство
Fitch присвоило планировавшемуся на тот момент выпуску еврооблигаций Киева на
300 млн долларов ожидаемый долгосрочный рейтинг В-(exp). Международное
рейтинговое агентство Moody's присвоило этому выпуску предварительный рейтинг
В2.