Фото: АР
Проминвестбанк разместит облигации на биржах ПФТС и Перспектива
Украинская "дочка" российской госкорпорации ВЭБ - Проминвестбанк - планирует на торговых площадках бирж ПФТС и Перспектива провести первичное размещение трех серий процентных облигаций на общую сумму 1,5 миллиарда гривен ($188 миллионов), сообщил банк.
Привлеченные средства будут направлены эмитентом на
увеличение своего кредитно-инвестиционного портфеля.
Банк планирует осуществить выпуск тремя равными
сериями по 500 миллионов гривен (номинал одной облигации стандартный - 1.000
гривен). Первичная продажа серии D начнется 20 сентября 2011 года, серии E - 1
ноября 2011 года, а серии F - 1 февраля 2012 года.
Бумаги серии D будут погашаться 17-19 сентября 2013
года, серии E 29-31 октября 2013 года, серии F 30 июля - 1 августа 2014 года. Доходность
облигаций серий D и E на весь срок обращения установлена на уровне 12,5%
годовых, доходность бумаг серий F - 12,75%.
Условия выпуска не предусматривают возможности оферты.
Андеррайтерами этого облигационного займа станут инвесткомпания Инвестиционный
капитал Украина и ВТБ Банк.
В первом полугодии Проминвестбанк получил чистую
прибыль в размере 3,61 миллиона гривен ($452.690) по сравнению с убытками на
сумму 454,48 миллиона гривен за аналогичный период 2010 года. Проминвестбанк по
размеру активов (на 1 июля - 34,59 миллиарда гривен) занимает восьмое место
среди 176 действующих на Украине банков.
Напомним, что в марте на ПФТС успешно завершилось первичное размещение облигаций ЗАО Проминвестбанк серии B общей номинальной стоимостью 500 млн грн. Проминвестбанк привлек 516,8 млн грн путем размещения 500 000 именных процентных облигаций серии B номинальной стоимостью 1000 грн с процентной ставкой за первый процентный период в размере 14% годовых и датой погашения 25 февраля 2013.