Фото: АР
Холдинг Агротон привлек $54 млн от ІРО
Один из крупнейших производителей аграрной продукции на Украине - холдинг Агротон - привлек $54 млн в результате публичного размещения на Варшавской фондовой бирже 26,2% своих акций, сообщил председатель правления компании Юрий Журавлев.
Агротон определил цену размещения на уровне 27 ($9,58) злотых за акцию при диапазоне 25-30 злотых, что соответствует капитализации в размере $207 млн. Всего к размещению было предложено 5.670.000 новых акций компании. Покупателями в основном стали институциональные инвесторы - 46 инвестфондов (с долей 90% от общего объема подписки) и физлица.
По словам Александра Омельчука, главы совета директоров лид-менеджера этого размещения - компании Phoenix Capital, переподписка на акции Агротона на Варшавской бирже составила пять раз. Листинг бумаг на Варшавской фондовой бирже ожидается в начале ноября. Объявление о планах этого IPO было сделано компанией в начале октября.
Журавлев сообщил, что компания направит привлеченные средства на увеличение объемов производства продукции растениеводства и наращивание собственных элеваторных мощностей.
По его словам, в ближайшие годы компания не планирует вторичное размещение акций, но не исключил ранее анонсированного выпуска еврооблигаций на $50 млн.
В октябре Агротон сообщил, что рассматривает возможность выпуска до конца 2010 года трехлетних нот на сумму $50 млн с доходностью 11% годовых. Компания говорит, что их выпуск зависит от рыночных условий, а полученные средства компания планирует использовать на обслуживание долгов.
Журавлев сообщил, что компания планирует увеличить площади обрабатываемой земли до 180.000 гектаров в 2011 году и до 200.000 гектаров в 2012 году с нынешних 135.000 гектаров, а мощности хранения на элеваторах должны вырасти в течение ближайших двух лет до 400.000 тонн с 235.000 тонн.
"По итогам этого года благодаря оптимизации всех процессов и рыночной конъюнктуре мы планируем получить чистой прибыли $27 млн и удвоить свою EBITDA", - сказал Журавлев.
В 2009 году чистая прибыль компании составила $5,1 млн по сравнению с убытками в $18,9 млн в 2008 году, а показатель EBITDA вырос до $21,2 млн с $10,5 млн годом ранее.
Созданный в 1992 году украинскими бизнесменами диверсифицированный холдинг Агротон выращивает зерновые и масличные культуры, производит мясомолочную продукцию, хлебобулочные и макаронные изделия. Основные мощности холдинга находятся в восточных регионах Украины. Мажоритарным акционером компании является Журавлев.
Как сообщалось, агропромышленный холдинг Агротон (Луганск) установил цену первичного публичного предложения акций (IPO) на Варшавской фондовой бирже (WSE) 27 польских злотых ($9,47 по текущему курсу) за акцию, что на 10% меньше установленной ранее максимальной цены размещения.