Фото: АР
Киев 29 июня разместит на рынке пятилетние евробонды - источник
Город Киев в среду, 29 июня, разместит на рынке пятилетние евробонды на $200-300 миллионов с ориентиром доходности 9,5%, сообщил источник на финансовом рынке.
На прошлой неделе Киевский городской совет увеличил максимальную ставку до 9,6% годовых с первоначального потолка в 7,8% по планируемому выпуску евробондов Киева. С 15 июня власти Киева проводили в пяти городах Европы и США роуд-шоу нового выпуска евробондов. Организатором выпуска избран инвестиционный банк Credit Suisse.
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's накануне повысило долгосрочный кредитный рейтинг города Киева до уровня В- со стабильным прогнозом с ССС+.
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило этим размещаемым в конце июня долговым бумагам с полугодовым купоном и погашением в 2016 году рейтинг на уровне B-(exp). Агентство Moody's Investors Service присвоило евробондам Киева рейтинг на уровне (P) B2 со стабильным прогнозом.
В середине июля Киеву предстоит погасить предыдущий семилетний выпуск евробондов на сумму $200 миллионов с купоном 8,625% годовых. Помимо погашаемого в июле выпуска, на рынке обращаются пятилетние евробонды города на сумму $250 миллионов с купоном 8,25% годовых с погашением в 2012 году и десятилетние на $250 миллионов с купоном 8% с погашением в 2015 году.
Украина ранее в июне разместила пятилетние суверенные еврооблигации на $1,25 миллиарда с купоном 6,25% годовых.