Компания Metinvest B.V.,
материнская компания Группы Метинвест (далее – “Метинвест”), крупнейшей
украинской горно-металлургической группы, сообщает о достижении договоренности
с Black Iron Inc. (далее – “Black Iron” или “Компания”) (TSX: BKI; FRANKFURT:
BIN) об осуществлении инвестиций в Black Iron (Cyprus) Ltd (далее – “BKI
Cyprus”), которая является дочерней компанией Black Iron. Сделка предполагает
возможность для Метинвеста стать одним из крупнейших инвесторов проектов Black
Iron по развитию Шимановского и Зеленовского месторождений (далее – “Проекты”),
расположенных в г. Кривой Рог, Украина.
Реализация договоренности между
Метинвестом и Black Iron потребует от Метинвеста первоначальных инвестиций в
BKI Cyprus в размере US$20 миллионов для финансирования Проектов, с возможным
увеличением в процессе строительства до US$536 миллионов.
Инвестиции Метинвест будут
структурированы в следующем порядке:
При условии получения всех
необходимых разрешений, Метинвест за US$20 миллионов приобретет в собственность
долю в компании BKI Cyprus, единолично владеющей двумя украинскими компаниями –
ООО «Шимановское Стил» и ООО «Зеленовское Стил», что обеспечит Метинвесту 49% в
акционерном капитале BKI Cyprus. Данная операция не предполагает увеличение
акционерного капитала Black Iron Inc. Black Iron остается оператором и
девелопером обоих Проектов.
Метинвест и Black Iron будут
иметь право участвовать в финансировании проектов пропорционально их долям в
BKI Cyprus, либо, в случае отказа от участия в финансировании, уменьшить свою
долю в BKI Cyprus. Исходя из определенных в ТЭО (размещенному в SEDAR в декабре
2012 года) общих капитальных инвестиций в размере US$1094 миллионов, и,
предполагая, что реализация проекта будет полностью финансироваться за счет
выпуска дополнительных акций BKI Cyprus, будущий вклад Метинвеста в развитие
проекта Шимановского месторождения может возрасти до US$536 миллионов (т.е. 49%
от US$1094 миллионов). Договоренность содержит строгие условия уменьшения долей
участников, разработанные для стимулирования последних к долгосрочному участию
в дальнейшем финансировании Проектов.
В дополнение к приобретению
доли в BKI Cyprus, Метинвест также получает неотчуждаемый опцион на выкуп у
Black Iron дополнительных акций BKI Cyprus с целью увеличения собственной доли
до 51%. Данный опцион может быть реализован после достижения проектом
планируемой мощности 9,2 миллионов тонн. концентрата в годовом выражении в
течение трех месяцев подряд и будет действителен в течение одного года. Цена
реализации опциона составит 30-процентную премию к справедливой стоимости
выкупаемого пакета акций, определенной в соответствии с независимой оценкой.
Планируется использовать все
поступления от продажи доли в BKI Cyprus Метинвесту на развитие проекта
Шимановского месторождения и на общепроизводственные цели.
Заключение данной сделки будет
произведено при условии получения всех необходимых регуляторных разрешений,
включая разрешение Антимонопольного комитета Украины.
Сотрудничество с Метинвестом
позволит Black Iron получить необходимую синергию для успешной реализации
проекта, который привлечет в Украину крупнейшие стратегические иностранные
инвестиции.
Игорь Сырый, Генеральный директор
Группы Метинвест, отметил, что проект станет важным для Украины и ее экономики:
«Развитие Шимановского месторождения представляет собой существенную инвестицию
в Украинскую экономику. Это позволит увеличить занятость и развить
инфраструктуру Кривого Рога и станет одним из ключевых катализаторов
социально-экономического роста региона и Украины».
Мэтт Симпсон, Президент и
Генеральный директор компании Black Iron, заявил: «Я с нетерпением жду начала
тесного сотрудничества с Метинвестом и его командой. Вместе мы поможем
построить в Украине новое горнорудное производство мирового класса, включающее
технологии переработки, обеспечения промышленной и экологической безопасности».
Профили компаний
Black Iron
Black Iron — канадская компания
по разведке и разработке железорудных месторождений, осуществляющая разработку
принадлежащего ей на 100% Шимановского месторождения, расположенного в Кривом
Роге (Украина). В ноябре 2012 года компания завершила ТЭО проекта разработки
Шимановского месторождения. Согласно ТЭО, планируемая годовая мощность предприятия
– 9,2 млн тонн концентрата с содержанием железа 68%, оценочные инвестиции в
проект составляют US$1,1 млрд. В окрестностях месторождения находятся несколько
3
действующих рудников, включая
железорудный комплекс ArcelorMittal. Black Iron полагает, что существующая
инфраструктура, включая энергетику, железнодорожный транспорт, портовые
мощности совместно с наличием местной квалифицированной рабочей силой позволят
относительно быстро и эффективно реализовать Проект.
Измеренные и исчисленные запасы
Шимановского месторождения оцениваются в 345 млн тонн руды с содержанием железа
32%, а предполагаемые запасы — в 469 млн тонн руды с содержанием железа 31%.
Компания Black Iron также имеет
разрешение на проведение геологоразведочных работ на соседнем Зеленовском
месторождении, которое она намерена дополнительно исследовать с целью
определения его потенциала.
Посетите сайт компании
www.blackiron.com, следите за нами на Facebook: BlackIronInc или в твиттере:
@BlackIronBKI или пишите на адрес [email protected] для получения более
детальной информации.
Группа Метинвест
Группа Метинвест – это
вертикально интегрированная группа металлургических и горнодобывающих компаний,
контролирующая каждое звено цепочки создания стоимости от добычи и переработки
железной руды до производства и реализации полуфабрикатов и готовой продукции
из стали. В Группу входят металлургические и добывающие производственные
предприятия, расположенные в Украине, Европе и США, а также сеть продаж,
охватывающая все ключевые рынки. Стратегическое видение компании – стать
ведущим интегрированным производителем стали в Eвропе, демонстрирующим
устойчивый рост и прибыль, независимо от фазы экономических циклов, и
обеспечивающим инвесторам доходы от инвестиций выше средних отраслевых
показателей. В Метинвесте работают 100 000 человек по всему миру. В 2012
г. производство составило 36,2 млн тонн железной руды, 11,6 млн тонн угля и
12,5 млн тонн стали.
Материнской компанией Группы
Метинвест является Metinvest B.V. – холдинговая компания, принадлежащая Группе
Систем Кэпитал Менеджмент (71,25%) и компании Смарт-Холдинг (23,75%)