еврооблигация

Россия открыла во вторник книгу заявок на размещение семилетних рублевых еврооблигаций индикативного объема, сообщили лид-менеджеры сделки.

Международное рейтинговое агентство Standard&Poor‘s присвоило еврооблигациям Украины на $1,5 млрд с погашением в 2021 году рейтинг B+.

Государственный Ощадный банк Украины отложил до следующей недели размещение дебютного выпуска евробондов на сумму около $500 млн, которое ожидалось в пятницу, сообщило подразделение Reuters IFR.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило 10-летним еврооблигациям Украины на $1,5 млрд рейтинг В, сообщается в пресс-релизе агентства в пятницу.

Украина, собравшая в среду $1,5 млрд от размещения десятилетних евробондов, попытается во втором квартале закрепить успех и предложит инвесторам новую порцию облигаций, полагают украинские аналитики.

Россия может разместить рублевые еврооблигации на следующей неделе, сказали источники в финансовых кругах.

Более 50% 10-летних суверенных евробондов приобрели инвесторы из США, сообщается в пресс-релизе ВТБ Капитал, выступившего одним из организаторов выпуска.

Украинское правительство разместило новый выпуск евробондов на сумму $1,5 млрд с погашением в 2021 году и ставкой купона 7,95% годовых, сообщают источники на рынке.

Международное рейтинговое агентство Moody's присвоило долгосрочный рейтинг долга B2 в иностранной валюте планируемому выпуску еврооблигаций Ощадбанка со стабильным прогнозом.

Государственный Ощадный банк Украины планирует в ближайшее время осуществить выпуск евробондов и выбрал организаторами займа Credit Suisse и Morgan Stanley, сообщает подразделение Reuters IFR со ссылкой на организаторов.

Разрушенный финансовым кризисом украинский рынок корпоративных облигаций в 2011 году начнет постепенное возрождение, чему будут способствовать улучшение финансового состояния эмитентов, стабильность гривны и рост спроса со стороны основных покупателей - банков и нерезидентов, сказали аналитики.

Отказ от досрочного выкупа субординированных еврооблигаций не помешал ПриватБанку и Укрэксимбанку снизить процентные ставки по своим долговым ценным бумагам. Это стало возможным, поскольку теперь доходность бондов привязана к низкой ставке 12-месячного LIBOR. В связи с этим эксперты прогнозируют снижение стоимости евробондов обоих банков, пишет КоммерсантЪ-Украина в статье Сильная привязанность.

Крупнейшая украинская металлургическая группа Метинвест получила возможность по упрощенной процедуре занять не менее $1 млрд.

Крупнейшая украинская металлургическая группа Метинвест разместила семилетние евробонды на сумму $750 миллионов с доходностью 9%. Новые обязательства с погашением в 2018 году имеют купон на уровне 8,75% годовых.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило выпуску еврооблигаций Укрэксимбанка на сумму 2 млрд 385,05 млн грн (эквивалент $300 млн) с фиксированной ставкой в 11%, выпущенным через Biz Finance PLC, долгосрочный рейтинг B и рейтинг возвратности активов RR4.

Город Киев избрал инвестиционный банк Credit Suisse лид-менеджером выпуска евробондов на $300 млн, сообщил начальник главного финансового управления Киевской городской администрации Владимир Репик.

Государственный Укрэксимбанк, проводящий встречи с инвесторами, дал ориентир доходности запланированного выпуска привязанных к гривне евробондов на уровне 11,0-11,25% годовых, сообщило подразделение Reuters IFR со ссылкой на организаторов.

Украина, возобновившая осенью прошлого года после трехлетнего перерыва выпуск суверенных евробондов, попытается в 2011 году занять на международных рынках $2-4,5 млрд, причем начнет штурмовать рынки уже в первом квартале, полагают аналитики.